Observação: caso escolha esta via do RD Station para o Nectar, não será necessário configurar a opção via Webhook. Lembrando que temos duas opções para esta via: Webhook e Fluxo de automação (este artigo). |
Para realizar a integração com o RD Station para enviar contatos e oportunidades através de Fluxo para o Nectar, siga os passos:
1º Passo: Acesse o link https://app.rdstation.com.br/landing-pages e vá em Relacionar > Automação de Marketing:
2º Passo: Depois clique em "Criar Fluxo":
3º Passo: Insira o Nome do fluxo:
4º Passo: Configure um Parâmetro de Entrada:
5º Passo: Clique em "Ações":
6º Passo: Depois selecione a opção "Marcar como Oportunidade", caso queira criar uma oportunidade em um funil de venda no Nectar:
Observação: caso queira enviar apenas o contato, sem criar uma oportunidade, não adicione a opção "Marcar como Oportunidade" neste fluxo e siga o próximo passo. |
7º Passo: Depois selecione a opção de "Distribuir leads entre os responsáveis", lembrando que o mesmo e-mail do usuário do RD tem que ser o do Nectar
Observação: agora é possível utilizar a distribuição em filas pelo Nectar, clique aqui para saber mais. |
8º Passo: Depois selecione "Enviar Leads para integração"
9º Passo: Nesta etapa, precisaremos do Token de Acesso para que o RD consiga enviar contatos para o Nectar.
Para buscar o Token de Acesso, entre em Configurações > Integrações > Gerar Token. Em seguida, coloque um nome para a Chave e o usuário responsável por ela.
Importante: O usuário responsável deve possuir as permissões de administrador na base para que a integração tenha sucesso. |
Agora, substitua esta informação no campo [TokenDeAcesso] da seguinte URL:
https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true
Até este passo, será possível enviar o contato para o Nectar, caso não tenha adicionado a opção "Marcar como oportunidade" no fluxo de automação.
Observação: só será possível criar uma oportunidade ou uma qualificação. Não será possível criar os dois ao mesmo tempo pela mesma URL. |
Para criar uma oportunidade por este fluxo, será necessário buscar o ID do Funil de Venda. Por isso, acesse Configurações > Funil de Venda e copie o ID do Funil desejado:
Observação: A opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo para que a oportunidade seja criada no Nectar. |
Agora, substitua o ID no trecho [IDdoFunil] da seguinte URL:
https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=[TokenDeAcessso]&isV2=true&pipelineId=[IDdoFunil]
(Não se esqueça de substituir o Token de acesso também)
Caso queira adicionar mais informações sobre estas oportunidades disparadas para o Nectar, como Etapa do Funil, Origem, Responsáveis e Autor, siga os passos abaixo ou pule para o 10º Passo.
Parâmetros extras de URL
(Opcional) Em seguida, podemos acrescentar informações destas oportunidades ou qualificações, como:
- Etapa do Funil:
- Para adicionar a oportunidade em uma etapa específica do Funil, adicione este trecho no final da URL: &pipelineStage=Número_da_Etapa;
Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o número da etapa seja inválido, a oportunidade ou qualificação será criada na primeira etapa. |
- Fila (distribuição entre responsáveis):
-
Para adicionar uma distribuição de oportunidades e contatos por fila entre responsáveis, adicione este trecho no final da URL: &queueId=ID_da_Fila.
- Para encontrar o ID de sua fila, acesse Configurações > Fila e selecione as opções da fila deseja, o ID estará neste local (copie apenas o número, sem a hashtag):
-
Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID da fila seja inválido, a responsabilidade destas oportunidades ou qualificações será atribuída desta seguinte ordem:
|
- Autor:
- Para adicionar o autor da oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
- Para encontrar o ID do usuário, acesse Configurações > Usuários;
- Para adicionar o autor da oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &autorId=ID_do_Usuário.
Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o ID do usuário seja inválido, a oportunidade ou qualificação será de responsabilidade do responsável pelo Token da integração. |
- Origem:
- Para adicionar a origem do Lead na Oportunidade, adicione este trecho no final da URL: &origem=Nome_da_Origem (A origem deve estar cadastrada no Nectar previamente);
Observação: caso este parâmetro não seja utilizado ou o nome da origem seja inválido, a oportunidade ou qualificação terá a origem "RD Station". |
- Tipo do contato:
- Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Empresa, adicione este trecho no final da URL: &company=true;
- Para determinar que o contato será criado no Nectar seja do tipo Pessoa, adicione este trecho no final da URL: &company=false;
Observação: por padrão o Nectar irá criar o contato do tipo Empresa. Ou seja, caso este parâmetro não seja utilizado na URL, o contato será criado como uma Empresa no Nectar. |
Exemplos de URL
Token de Acesso fictício: Y8QKHÇSWGHIOHIW
- Criação de oportunidade em um funil de venda (ID=123456), na segunda etapa, com a origem "Landing Page" para distribuir entre os responsáveis de uma fila (ID=5). Sua URL será desta forma, lembrando que a opção "Marcar como oportunidade" deve estar presente no fluxo:
https://rdstation.nectarcrm.com.br/?api_token=Y8QKHÇSWGHIOHIW&isV2=true&pipelineId=123456&pipelineStage=2&origem=Landing Page&queueId=5
10º Passo: Em seguida, adicione a URL preenchida no campo "Enviar Leads para Integração", o qual criamos anteriormente no fluxo.
11º Passo: Por fim, clique em "Salvar e Ativar":
Configurações adicionais de recebimento
Vincular oportunidade a pessoa jurídica: selecione esta opção caso queira que a oportunidade tenha a empresa como contato principal, invés da pessoa relacionada a ela;
Duplicar contatos relacionados: quando o parâmetro estiver ativo, o Contato será criado novamente mesmo que já exista no Nectar CRM. Caso esteja inativo, os contatos serão atualizados;
Prefixo: ao selecionar esta opção, o prefixo escolhido estará presente no nome de cada oportunidade recebida do RD Station;
Responsável: selecione qual usuário receberá a responsabilidade dos objetos enviados do RD Station para o Nectar, como contatos e oportunidades.
Observações
- Os parâmetros de URL são case sensitive, ou seja, deverão ser escritos exatamente da mesma forma presente neste artigo, senão serão ignorados.
- Para utilizar todas as funcionalidades desta integração, recomendamos o plano Pro ou superior do RD Station.
- Os envios de e-mail em massa feitos pelo RD Station não vão para o feedback do contato no Nectar automaticamente.
- O resumo de interações com o lead não é enviado do RD Station para o feedback do contato no Nectar, porém a integração possui um campo personalizado de contato "URL RDStation" com o link do histórico destas interações.
- Campos enviados do RD Station para o Nectar ao criar um contato:
- Empresa:
- Nome;
- Relaciona empresa com contato e vice versa;
- Indicada por - RDStation;
- Site;
- Twitter;
- RDStation: "Não";
- Pessoa:
- Empresa Relacionada;
- E-mail;
- Telefones;
- Cargo;
- Estado;
- Município;
- Facebook;
- Indicado por: "RDStation";
- Linkedin;
- Observação: anotações registradas sobre o contato no RD;
- Origem: "RDStation";
- País;
- RDStation: "Sim";
- Site;
- Tags;
- Twitter.
- Campos personalizados que serão criados pela integração no Nectar:
- Conversão RDStation OPT;
- Segment;
- Data situação;
- Cidade;
- Estado;
- Ultima conversão RDStation;
- Ultima conversão RDStation
- URL RDStation;
- 1ª Conversão RDStation;
- RdStation Criado em;
- Conversões RDStation;
- 1º Conversão RdStation.
- Todos os seus campos personalizados do RD Station serão enviados para o Nectar.
- Todos os campos são atualizados normalmente.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.