A integração do DocSales com o NectarCRM permite que o usuário envie propostas diretamente para assinatura digital. Neste guia, explicamos de forma detalhada como realizar esse processo, passo a passo.

Para entender como realizar essa integração, clique no link: https://ajuda.nectarcrm.com.br/hc/pt-br/articles/10685789373459-DocSales

1. Acessando uma Oportunidade

1.1 Navegue até o módulo de Oportunidades

No módulo de Oportunidades estão armazenadas todas as negociações de vendas. Para começar, clique na oportunidade que será usada para gerar a proposta.

1.2 Acesse a aba Propostas

Dentro da oportunidade, clique na aba Propostas. Caso não existam propostas criadas, será exibida a mensagem “Nenhuma Proposta Encontrada”.

1.3 Crie uma nova proposta

Clique no botão + Nova Proposta destacado na interface para iniciar a criação.

2. Preenchendo os dados da Proposta

2.1 Configure as informações básicas

Na tela de inclusão, preencha os campos obrigatórios:

• Modelo: Escolha o modelo pré-configurado no DocSales para gerar o documento, utilizando chaves de substituição para personalização.
• Nome: Nome do documento, preenchido automaticamente como Modelo + Nome do Cliente.
• Data limite: Defina até quando o documento estará disponível para assinatura. Após essa data, ele será automaticamente expirado.
• Idioma do documento: Escolha entre pt-BR e en-US para ajustar a página de assinatura.

2.2 Valide as chaves de substituição

Confira as chaves que foram identificadas no modelo e substituídas com as informações da oportunidade, se houver.

3. Configurando os signatários

3.1 Adicione os signatários

Selecione as pessoas que irão assinar o documento. Todos os signatários devem ter nome e e-mail cadastrados. É necessário incluir pelo menos um signatário interno responsável pelo documento.

Tipos de signatários disponíveis:

• Contato da Oportunidade: Cliente vinculado à oportunidade.
• Contatos Relacionados: Contatos adicionais ligados à oportunidade.
• Responsável pela Oportunidade: Usuário que gerencia a negociação.
• Signatário Externo: Caso o signatário não esteja relacionado à oportunidade, adicione manualmente.

Funções de assinatura disponíveis:

Escolha a função de cada signatário (Ex.: Parte Compradora, Testemunha, Representante Legal, etc.).

4. Salvando e enviando a proposta

4.1 Salve a proposta

Após preencher todos os dados e configurar os signatários, clique em Salvar. Aviso: Se já houver uma proposta anterior na oportunidade, ela será marcada como obsoleta.

4.2 Envio automático

Assim que a proposta for salva, ela será gerada e enviada automaticamente para os signatários. Você também pode copiar manualmente o link de assinatura de cada signatário.

Observações:

• O envio do link é gerenciado pelo DocSales, por e-mail ou WhatsApp.
• Apenas usuários integrados ao DocSales podem ser responsáveis pela geração de documentos.

5. Acompanhando o progresso

Cada etapa do processo de assinatura será registrada no NectarCRM. Caso o webhook esteja configurado no DocSales, você receberá feedbacks automáticos sobre o status de assinatura na própria oportunidade a partir dos feedbacks.

Este tutorial foi desenvolvido para simplificar o uso da integração DocSales e garantir que você otimize seu processo de envio e gestão de propostas no NectarCRM. Para mais detalhes ou suporte, entre em contato com nossa equipe técnica!